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神秘工厂深夜突发离奇案件，一名员工离奇惨死，人人都传是不知名异兽所为，一时间案件变得神乎其神。国际知名灵异侦探社接到被害人家属的委托，介入此案调查，却被一系列假线索误导，将凶手锁定在厂长身上，然而厂长

手车夫李生、小偷阿东及马超为结义兄弟。一日，司令王维忠之子阿积设宴，李生三人往当杂工。饮宴之际，运输署长至，询问有关储备金之运送事宜，三人起夺金之念。王维忠为人奸狡，暗使管家祥伯派人假意夺金，并杀运输

老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝

塔湾村青年葛二蛋，本想加入民兵队伍，却误打误撞成了皇协军队长。一腔爱国热血的他将如何智斗日本侵略者，完成“炸炮楼”的战略任务，昔日村头无赖能否成为一名优秀民兵甚至抗日英雄……

赛貂禅是龙凤店的老板娘，在债主逼债之际被师妹玲珑所救，并为赛貂蝉招来伙计打狗棍传人李大牛、宫廷小厨胡一刀、琴艺天才程让。但平静的龙凤店来了个马老三。